Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии организации

Основные аспекты разработки инвестиционной стратегии организации

  • By
  • Posted on
  • Category : Без рубрики

Существенным условием актуальности разработки новых инвестиционных программ является кардинальное изменение целей операционной деятельности предприятия, что связано с новыми коммерческими возможностями. Такие цели реализуются за счет изменения производственного ассортимента, освоения новых рынков продукции и др. Возрастание инвестиционной активности предприятия в этих условиях и диверсификация форм его деятельности должны быть прогнозируемыми, что обеспечивается разработкой четкой инвестиционной стратегии. Стратегический инвестиционный уровень предприятия формирует система следующих основных элементов рис. Процесс разработки инвестиционной стратегии связан с предварительным выделением объектов стратегического управления предприятия. С позиций инвестиционного менеджмента обычно выделяют три основные группы объектов стратегического управления: Предприятие как объект стратегического инвестиционного управления -открытая комплексная система, интегрирующая все направления и формы инвестиционной деятельности различных его структурных хозяйственных подразделений. Инвестиционная стратегия стратегической зоны хозяйствования выступает обычно как самостоятельный, относительно автономный блок в общей системе стратегического инвестиционного управления предприятием.

Инвестиционная стратегия предприятия

Иерархия взаимосвязи инвестиционной стратегии с другими основными элементами стратегического выбора предприятия Важным условием, определяющим актуальность разработки инвестиционной стратегии, является кардинальное изменение целей операционной деятельности предприятия в связи с новыми коммерческими возможностями. Реализация таких целей требует изменения производственного ассортимента, внедрения новых производственных технологий, освоения новых рынков сбыта продукции и т.

При таких условиях существенное возрастание инвестиционной активности предприятия и диверсификация форм его инвестиционной деятельности должны иметь прогнозируемый характер и обеспечиваться разработкой четко сформулированной инвестиционной стратегии.

сти разработки инвестиционной стратегии предпри- ятий. Она включает ется в единстве всех составляющих ее элементов, свойств, внутренних.

Стратегия инвестиционного проекта Стратегия инвестиционного проекта Инвестиционная деятельность организации во всех ее формах не может сводиться к удовлетворению текущих инвестиционных потребностей, определяемых необходимостью замены выбывающих активов или их прироста в связи с происходящими изменениями объема и структуры хозяйственной деятельности. На современном этапе все большее число организаций осознают необходимость сознательного перспективного управления инвестиционной деятельностью на основе научной методологии предвидения ее направлений и форм, адаптации к общим целям развития предприятия и изменяющимся условиям внешней инвестиционной среды.

Эффективным инструментом перспективного управления инвестиционной деятельностью организации, подчиненного реализации целей ее общего развития в условиях происходящих существенных изменений макроэкономических показателей, системы государственного регулирования рыночных процессов, конъюнктуры инвестиционного рынка и связанной с этим неопределенностью, выступает инвестиционная стратегия.

Инвестиционная стратегия представляет собой систему долгосрочных целей инвестиционной деятельности организации, определяемых общими задачами ее развития, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения. Основными целями и задачами разработки инвестиционной стратегии являются следующие: Эта задача реализуется путем определения потребности в объемах инвестирования для решения стратегических целей развития операционной деятельности предприятия на отдельных его этапах; обеспечения высоких темпов расширенного воспроизводства внеоборотных операционных активов; формирования эффективной и сбалансированной инвестиционной программы предприятия на предстоящий период.

Максимизация доходности инвестиций достигается за счет выбора предприятием наиболее эффективных по показателю чистой инвестиционной прибыли инвестиционных проектов и финансовых инструментов инвестирования. Решая эту задачу, необходимо иметь в виду, что максимизация уровня доходности чистой инвестиционной прибыли достигается, как правило, при существенном возрастании уровня инвестиционных рисков, так как между этими двумя показателями существует прямая связь.

Поэтому максимизация уровня доходности прибыльности инвестиций должна обеспечиваться в пределах допустимого инвестиционного риска, конкретный уровень которого устанавливается собственниками или менеджерами предприятия с учетом менталитета их инвестиционного поведения отношения к степени риска при осуществлении инвестиционной деятельности.

Формирование направлений инвестиционной деятельности с учетом перспективы представляет собой процесс разработки инвестиционной стратегии. Инвестиционная стратегия - система долгосрочных целей инвестиционной деятельности и набор наиболее эффективных путей их достижения. Отдельные аспекты процесса формирования инвестиционного портфеля исследованы в работах как отечественных, так и зарубежных авторов. Среди российских ученых наиболее известными являются работы по инвестиционному менеджменту Н.

Важным элементом методологии в данном контексте выступает каковы стратегические приоритеты инвестиционного процесса и.

Инвестиционные решения . Аналитические . Инвестиционные решения не могут приниматься самостоятельно от стратегических финансовых решений, которые связаны со стадией жизненного цикла компании и опираются на стратегический финансовый анализ по целому ряду комплексных методик. Среди современных методов такого анализа выделяются: Однако инвестиционные стратегии создаются не только как часть финансового стратегического плана.

С концептуального уровня их определяет стратегия развития бизнеса, а стратегические инициативы диктуют формирование содержательной части инвестиций. Под инвестиционной стратегией предприятия предлагается понимать системный комплекс целей инвестиционной деятельности компании долгосрочного характера, определяющий инвестиционные решения, исходя из сформулированной финансовой стратегии.

Сущность инвестиционной стратегии предприятия и актуальность ее разработки

Актуальность разработки инвестиционной стратегии предприятия определяется рядом условий. Важнейшим из таких условий является интенсивность изменений факторов внешней инвестиционной среды. Каков уровень стратегического мышления собственников, управляющих и инвестиционных менеджеров предприятия? Какими инвестиционными ресурсами располагает предприятие, каковы возможности перспективного их формирования, как обеспечена их противоинфляционная защита в процессе накопления? Рисунок 4. Какова эффективность действующих на предприятии систем инвестиционного анализа, планирования и контроля; в какой мере они ориентированы на решение стратегических задач?

Процесс разработки инвестиционной стратегии фирмы складывается из ставной частью общей стратегии предприятия, основными элементами.

О сайте Разработка инвестиционной стратегии Важнейшей функцией стратегического управления инвестиционной деятельностью фирмы является разработка инвестиционной стратегии, под которой понимается формирование системы долгосрочных целей инвестиционной деятельности и выбор наиболее эффективных путей их достижения. В нем изложен теоретический базис управления инвестициями , сформулированы сущность, цель и функции инвестиционного менеджмента , рассмотрены его методологические системы и методический инструментарий.

Книга знакомит с современными методами разработки инвестиционной стратегии предприятия , управления его реальными и финансовыми инвестициями , формирования инвестиционных ресурсов. В процессе реализации этой функции исходя из общей стратегии экономического развития предприятия и прогноза конъюнктуры инвестиционного рынка формируется система целей и целевых показателей инвестиционной деятельности на долгосрочный период определяются приоритетные задачи, решаемые в ближайшей перспективе и разрабатывается политика действий предприятия по основным формам его инвестирования.

Инвестиционная стратегия предприятия рассматривается как неотъемлемая составная часть общей стратегии его экономического развития. Система, информативных показателей этой группы широко используется как внешними, так и внутренними пользователями при оценке инвестиционной позиции предприятия. Она применяется в процессе инвестиционного анализа и контроля разработки инвестиционной стратегии и инвестиционной политики по основным аспектам инвестиционной деятельности дает представление о влиянии инвестиционной деятельности на уровень финансовой устойчивости предприятия , формирование системы показателей этой группы основывается на данных финансового учета предприятия.

4.1.ПОНЯТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ и ее роль в развитии предприятия

Инвестиционная деятельность предприятия в условиях неопределенности внешней среды Трансформационные процессы, происходящие в России, усиливают неопределенность внешней среды предприятий, свойственную любой рыночной экономике, и требуют изменений в экономическом поведении, при этом решающим условием развития и устойчивой жизнеспособности предприятия любого профиля является эффективность осуществления инвестиционной деятельности.

инвестиции являются основой развития предприятий, отдельных отраслей и экономики в целом. Экономическая деятельность предприятий в значительной степени характеризуется объемом и формами осуществленных инвестиций. Важной особенностью инвестиционной деятельности предприятия в условиях рынка становится неполнота информации о развитии ситуации, что определяет невозможность получения четких значений результатов инвестирования и надежности принимаемых решений.

Процесс разработки инвестиционной стратегии предприятия складывается из Период формирования инвестиционной стратегии зависит от ряда факторов: . взвешенная величина стоимости отдельных элементов капитала.

Принципами инвестиционных стратегий называют свод базисных понятий, от которых отталкивается развитие деятельности в дальнейшем:: Основные принципы инвестиционной стратегии в структурированном виде: Такими форс мажорами могут выступить резкие изменения в законодательстве страны, в конъюнктуре рынка, экономический кризис и т. Виды инвестиционных стратегий Виды инвестиционных стратегий могут отличаться друг от друга в зависимости от того, каким типом вложений занимается инвестор, а самое главное какие цели приследует.

Основные стратегии, которыми пользуются инвесторы, ведущие инвестиционную деятельность в области финансов: Нужно понимать, что причиной выбора инвестора в пользу финансовых инвестиций это высокие уровни доходности. Именно это их главная задача. В ситуации, когда руководящий состав компании отдаёт приоритет в пользу технического и технологического развития, увеличения площадей производства, повышения количества и качества выпускаемой продукции, то целесообразно использовать прямые инвестиции.

В таком случае стратегия инвестирования будут сводиться к следующему: Разработка стратегии Разработка инвестиционной стратегии предприятия это последовательный и отлаженный механизм, благодаря которому субъект может спланировать будущую инвестиционную деятельность, а также организовать процесс её регулирования и управления. Этапы разработки зависят от предсказуемости внешних и внутренних факторов, влияющих на инвестиционную деятельность в отчетном периоде, и выглядят следующим образом:

Системный подход к разработке инвестиционной стратегии

Купить актив всегда легко, а продать трудно. Обычно инвестор не занимается продажей собственных активов, а нанимает профессионально посредника. Для продажи актива важно правильно выбрать время. Если продаваемый актив растет в цене, то его продажа с прибылью не представляет труда. Нужно только иметь прогноз будущей стоимости актива.

Когда стоимость актива растет, его надо покупать, когда падает - продавать.

Процесс разработки инвестиционной стратегии является важнейшей стратегического выбора предприятия, основными элементами которого.

Средняя оценка: Инвестиционные стратегии 5 лекция Слайд 2: Иерархия взаимосвязи инвестиционной стратегии с другими основными элементами стратегического выбора предприятия 3 Слайд 3: Классификация стратегий по функциональным направлениям деятельности: Функциональные стратегии, ориентированные на внутреннюю сферу деятельности компании: Планирования; Контроля; Координации; Структурного построения; Мотивации; Информационного обеспечения.

Функциональные стратегии, проявляющиеся в основном во внешней сфере:

Мастер класс «Принятие стратегических решений с учетом рисков»

Как мусор в"мозгах" мешает тебе больше зарабатывать, и что сделать, чтобы ликвидировать его полностью. Кликни здесь чтобы прочитать!